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当地时间12月8日,美国总统特朗普在社交平台发文表示,在满足国家安全要求的前提下,允许英伟达向中国出口H200芯片,但美国政府将抽取25%的销售收入作为分成。不过,英伟达最新两代的Blackwell和Rubin架构AI芯片不在此次获批范畴内。
特朗普还透露,美国商务部正在敲定细节,放宽芯片出口的做法也将适用于AMD、英特尔及其他美国公司。
不确定因素依然存在。12月3日,英伟达首席执行官黄仁勋在与特朗普会面后曾表示,如果美国放松对AI芯片销售的限制,他也无法判断中国是否会接受其公司的H200芯片。
H200芯片发布于2023年11月,在FP16(16位浮点数)精度下的峰值理论算力达1979 TFLOPS(1 TFLOPS等于每秒一万亿次浮点运算),而H20芯片同精度下的算力仅为148 TFLOPS。在H200芯片放开前,作为“缩水版”的H20是美国政府允许对华出口的最尖端AI芯片,不过后来陷入芯片“后门”安全漏洞的争议。
获准重启H200芯片对华销售之后,英伟达中国方面向南都记者回应称:“向商业客户供应H200是一种值得肯定的举措。”英伟达发言人公开表示:“赞赏特朗普总统允许美国芯片产业参与竞争,从而支持美国的高薪工作岗位和制造业。政府允许英伟达向经商务部审查的商业客户提供H200,是一种深思熟虑的平衡,这对美国来说是一件好事。”
实际上,黄仁勋今年以来一直在游说特朗普政府和美国国会,希望放宽对华芯片出口。他在10月初一场论坛上表示,英伟达在华AI芯片市场份额已从95%降至0,美国对华芯片管制不仅“伤害中国”,“往往也会伤害美国”。
英伟达方面担心,如果中国AI公司没有足够多的英伟达芯片,就会转向本土芯片,这可能培养出强大的竞争对手,从而与英伟达开展全球竞争。
为了守住中国市场,英伟达不惜“割肉”换许可。今年8月,英伟达同意向美国政府上缴其中国芯片销售收入的15%,以获取对华出口H20芯片的许可证。此次出口H200需缴纳的分成比例进一步攀升至25%。
若H200顺利进入中国市场,对于正在追赶英伟达的国产AI芯片生态有何潜在影响?
一位国产AI芯片的从业者向南都记者表示,如果H200芯片对华出口合规,那么国产同工艺芯片的海外代工是否要一起解禁?如果放宽H200却不解禁国产芯片制程,可视为美国政府的做法从“卡模型的脖子”变成“卡国产芯片的脖子”。
国产AI芯片目前和英伟达H200依然存在差距。沐曦股份此前在招股书中指出,受限于工艺制程,国内AI芯片行业的主流算力水平尚处于英伟达A100产品阶段,少数厂商通过先进封装(如双芯粒封装)等方式能实现接近英伟达H100产品的算力,为国内厂商中的最先进水平。
A100和H100这两款GPU芯片,分别发布于2020年和2022年。12月4日,沐曦股份董事长、总经理陈维良在上市路演交流中透露,公司最新一代产品及明年的主力产品为曦云C600系列,其性能介于英伟达A100和H100之间,2026年上半年正式量产。下一代曦云C700系列的性能对标英伟达H100,预计明年下半年流片。
一旦在本土市场直面H200的竞争,若想吸引互联网公司客户群体,国产AI芯片玩家恐面临更高难度。当前,国产AI芯片公司的客户群体主要来自信创市场。沐曦股份曾表示,互联网企业的采购决策高度市场化,出于对产品性价比和生态竞争力的考虑,其第一选择仍然是国际产品。而在部分推理场景下可能会使用国产算力芯片,但通常也是优先选择自有产品,或者扶持其投资的生态链企业。
中国互联网公司青睐英伟达的AI芯片。国际投资研究机构Bernstein于今年7月发布的一份报告预估,字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度这四家互联网和云服务商巨头,占据了2024年H20芯片出货量的87%。
另一家国产AI芯片公司的人士坦言,H200出口解禁之后,国产芯片必须做出足够的差异化才能获得市场生存空间,否则就会变得比较艰难。
采写:南都N视频记者 杨柳
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