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尽管市场最近俩月波动加大,但震荡市下依旧有表现不错的板块,市场呈现出分化行情。这几年我们提及指数基金较多,觉得是未来的方向。但主动VS被动基金从来都是此消彼长的。尤其是今年的结构性行情,不少基金经理抓住了市场的行情,跑出了不错的超额收益。
我之前也喜欢挖掘一些“冷门”或者关注点不高的基金经理,我们今天就继续挖挖。从基金公司入手,题目中的券商系,有两个角度。一是,股东是券商的基金公司;另一个就是券商资管子公司取得公募资格的。
后者比较小众,我们可以聊聊。这两天有个消息,就是最近资管申请公募牌照均已撤回,那么也就意味着市场现存的30多家券商,仅仅有14家有公募资格。
我们今天要说的就是这14家之一的长江资管,长江证券旗下具有公募资格的子公司。这家基金公司,今年跑出了不少投资好手,今天我们先说张剑鑫。
张剑鑫目前管理了两只基金:长江新能源产业混合发起混合、长江新兴产业混合。
先来看业绩,长江新能源产业混合发起混合A,今年涨60.42%、近两年涨64.63%;长江新兴产业混合A,今年涨58.43%、近两年涨75.40%。阶段收益表现亮眼,远远跑赢沪深300和同类平均。
(来源:choice,数据截至2025.12.1)
这两只基金的亮眼表现,我们不得不深挖一下这位基金经理。
张剑鑫,12年的从业经验,4年的公募基金管理时长。新能源、电力设备行业研究员出身,属于成长风格的基金经理,长期深耕于新兴制造方向,包括新能源、高端制造、新材料、TMT等。
从两只基金的持股结构看,前十大重仓在40%以上,相对集中;换手率在400%左右的样子,对科技成长行业有着高敏的反馈和切换。
拆开单个基金看:
长江新兴产业混合
侧重新兴产业,电子行业占比近三成,重点关注AI算力投资拉动下的硬件和材料、智能终端设备的创新和销售、新能源领域的新技术应用、半导体的国产替代等方面。
基金经理的投资策略:
从产业政策、行业景气度及变化趋势、行业发展空间、技术进步的角度,挑选景气度较高、商业模式较好、性价比较高、符合新兴产业主题的行业重点配置,同时也会对组合持仓行业进行动态调整。选择具有核心竞争力、具备持续成长能力、估值具有吸引力的上市公司,在实际运行过程中不断优化股票投资组合。
长江新能源产业混合
专注新能源产业链,重点配置电力设备&电子,约占持仓三成。
“能源革命”带来产业结构重塑,行业迎来大变革。政策持续护航,技术不断进步,新能源产业前景广阔。随着近年来新能源产业的发展和规模的快速扩大,更多的机会来自新能源产业对相关产业链上下游带来的拉动,以及由此带来的包括技术升级在内的结构性变化等。
我们看到基金管理人对张剑鑫也是比较有自信,自购这两只基金合计约1.3亿。
当下行情,科技方向依旧是市场的主线方向,如果把握不好具体行业,倒不如选个深入研究的“行家”;像张剑鑫这样成长风格的基金经理,加上资深的行业研究,又有实盘的业绩可查,确实让我们放心。
券商系的基金公司,确实有不少隐藏的好手。
风险提示:本观点仅供参考,可能随市场变化动态调整,不构成投资建议或承诺。市场有风险,投资需谨慎。指数历史业绩不代表未来,也不预示基金产品未来表现。基金有风险,投资需谨慎。
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