很多人没想到，美联储降息后昨晚全球高位资产突然大跳水，纳指盘中一度跌超2%，收盘仍大跌1.69%，英伟达大跌3.27%，博通暴跌超11%，闪迪暴跌超14%，甲骨文继续大跌4.61%。
不仅如此，昨晚黄金、白银、铜等期货也跳水，COMEX黄金在两个小时内短线跳水超100美元，最终报收4329.8美元/盎司。COMEX白银一度大跌5.5%，最终报跌3.88%，LME铜也大跌2.69%。
纸面上能看到的利空有：
甲骨文和博通财报先后强化市场对AI风险的担忧，虽然博通财报超预期，但电话会议预计 2026 财年第一财季毛利润率将因 AI 产品收缩 1%，AI芯片业务毛利率并没有投资者想象的强劲，市场担忧AI芯片业务占比上升会压缩毛利率。
克利夫兰联储主席哈玛克表示，她更希望利率水平略偏紧缩，以持续对仍过高的通胀施加压力。
盘中有报道称甲骨文公司已将其为OpenAI准备的一些数据中心的完工日期从2027年推迟至2028年。但最新的消息是，甲骨文又否认了OpenAl数据中心延迟的报道。
昨晚金融市场的波动，不仅仅是因为AI的利空，否则为何黄金、白银也跳水？
我觉得还有一点很重要，虽然本次美联储是鸽派降息，但明年点阵图仍然显示只有一次降息，下一次降息遥遥无期，这次降息后短期内缺乏利好，所以抛售压力又出现了，别忘了11月初美股科技股就是因为美联储鹰派大跌了一波，资金对高位资产获利了结的意愿一直很强烈。
美股科技股想要继续走强，除了AI产业的突破外，还需要“金发姑娘”的叙事，本次降息落地后，下周的就业、通胀数据将是关键，如果数据强化了滞涨或者衰退的场景，将会对美股科技股不利。更何况下周会迎来日本央行加息，去年就有一次美国非农暴雷叠加日元汇率升值导致日元套息交易反转，亚太股市全线暴跌，虽然现在市场对日本央行加息有充分预期，不妨碍提前避险。
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风险提示：
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编辑：王家菁、段圣祺
