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主持人 | 尹星
光模块短期估值拉升过快
主持人:再请泛舟,这周整个市场最靓的仔还是航天系,该热点你已和大伙聊了快一个月了,目前有没有集体休整的迹象呢?
泛舟:这倒不至于,目前板块的状态就是高位票来回轮动,中位震荡一下,低位层出不穷。
主持人:这说明啥?
泛舟:说明航天板块进攻梯队完整,并没有集体休整的迹象。最多就是涨多了的高位震荡一下,换成其他顶上,仅此而已。每次遇到这种可以宏大叙事的板块,后劲都很足。大伙下周继续关注即可。
主持人:指数怎么看呢?你周三周四持续说指数有力竭的迹象?
泛舟:指数涨不动了!主要这轮核心主线之一光模块,短期估值拉升过快。其他板块也就航天及部分电力设备等能跟进,但这些板块相对权重比光模块小,谁让“易中天”三家市值就有1.2万亿元呢?这得多少航天的公司才能补上?当然了,指数力竭不代表马上就稀里哗啦。还会有反反复复的上涨。但是目前指数形成合力的上涨很难了。之后一个月内,就会出现越来越弱随后震荡一次的情况。所以大伙对指数的上涨短期别抱有太大期待。做好热点就行了。下周继续航天、电力设备、AI及部分消费。
主力资金另辟蹊径
主持人:本周指数继续复杂震荡,尤其周四一度恐慌至极,骄阳怎么看待?
骄阳:主要就是指数和个股位置高了导致的不确定,低位时有预期差,高位时就得靠硬核基本面了。临近年底,安全第一,过个好年更重要。
主持人:商业航天和你预判得差不多,天天都是分歧,资金更加聚焦核心品种,后面怎么看?
骄阳:以核心龙头航天动力来说,启动开始到当下已经17个交易日了,下周4天都是变盘节点,这个节点引发大震荡的概率不小。一旦核心龙头出现真正的震荡,那对板块影响就不是短期分歧那么简单了。上周我们说,进入分歧期,适合高卖低接的滚动交易模式,但是下周很可能会进入到真正的整体级别的震荡,当然,应该还是会有强势补涨的个股出现,但是这个难度就太大了。
主持人:周四、周五北证明显强于其他主板指数,怎么看?
骄阳:主板当下不好做。所以资金另辟蹊径。从本周摩尔线程的炒作上,大家可能会发现,这么大的盘子,居然几天就涨了60%。刚开始我也纳闷,后来才发现,虽然总市值大,但第一天上市时,流通市值才160亿元。对于核心科技股来说,这就是超级小盘股啊,而且上市前5天没有涨幅限制,所以机构一看性价比来了啊,就是一顿猛做。同样的思路,机构会不会去往北交所去找机会呢?毕竟周四之前,北证50指数成交才130亿元,意味着,随便流进个1000亿元,就可以把整个板块炒翻天。对比起来,北证性价比具有明显优势。这样看,后半周北证的上涨就值得琢磨了,北交所董事长也明确了,要加快北证50ETF的发行,这是后面随时可能出来的潜在重要利好。
(本文已刊发于12月13日《证券市场周刊》,文中提及个股仅作分析,不作做投资建议。)
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