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*此图由AI生成

作者| 史大郎&猫哥

来源| 是史大郎&大猫财经Pro

“2025年将是储能行业创纪录的一年”。

彭博新能源财经(BNEF)预测,2025年,全球新增装机容量92GW/247GWh,比2024年增长23%,是2023年的2倍还多,而23%,是未来10年的复合增长率。

创纪录,其实也不难,因为下半年开始,储能电芯就已经“一芯难求”,龙头厂商“满产满销”。

龙头,都在中国。

InfoLink的数据,今年前三季度储能电芯的出货排名,Top10都是中国厂商,分食全球89.9%的市场份额。

经过一轮的“大逃杀”,市场格局到现在已经基本奠定,Top5的座次,很久没变了,竞争最激烈的是第十位,二三线厂商起量明显,都想在全球格局中,能有自己的名字。

而储能龙头们,已经进入了自己的“大航海时代”,无论是产品还是产能,都在向欧美、东南亚、中东扩散,代表了中国储能实力。

“龙大”肯定是宁德时代了,市占率绝对领先,行业地位短时间难以撼动。

“龙二”是谁呢?这个位置,比亚迪坐过,亿纬锂能也坐过,而现在是海辰储能,在一片“卷”声中杀出来,年内一直保持着全球第二的位置。

从创立到“龙二”,只用了6年的时间,而野心也写在脸上,海辰仍在冲击资本市场。

凭什么呢?专注、全球化、创新驱动让海辰的发展进入了快车道,在储能市场异军突起。

2023年,海辰储能的营收突破了100亿,这年,是海辰储能成立的第四年,正式出货的第二年。

那时,海辰储能的联合创始人王鹏程说,“快是海辰的结果,但最后的目标是战略卡位”。

王鹏程预测的“卡位赛”的节点在2025年,那之后,海辰就更快了。

2024年,海辰扭亏为盈,接下来的目标就是持续盈利。

不少声音说,海辰盈利“靠补贴”,这话有失偏颇,一方面是,作为龙头企业,海辰确实拿到了不少补贴,但是从另一方面来讲,市场龙头全都拿到了补贴,不止海辰一家。

政府补贴是对战略和发展前景的强力认可,绝不是拖累,如果剔除补贴,海辰的毛利也是向好发展的,毕竟出货量摆在那里,2024年底,总出货量超过50GWh,而到今年的8月22日,就超过100GWh。

也就是说,8个月时间,完成了3年的量,是同行中的佼佼者。

现在,卡位赛已经过去了大半,从目前的身位来看,海辰“龙二”的地位也是稳的。

电力提速,双碳加持,储能这个超级赛道,好日子还在后头。

“龙大”“龙二”双雄并立,但是他们的发展路径也不一样。

“龙大”是全能型选手,但是提起产品来首先想到的就是动力电池,毕竟全球出货量第一,市占率40%多,算是绝对主业。

而在主业的产业延伸上,它的动作很大,在动力电池之外,它还杀到了车企的腹地,做了底盘和换电,又进入了一个“卷王”行业。

多点开花,在它的全产业链上,储能只能算其次。

而“龙二”则是纯储能型选手,也是Top5中,唯一一个只做储能的厂商。

这是一条高聚焦的路径——All in 储能,将所有资源倾注于单一赛道。这是海辰储能主动选择的结果,它在产品、系统、成本、交付上,都是基于储能原生需求,而非动力电池的延伸。

简而言之就是,“集中力量办大事”。这虽使其避免了资源分散,但也意味着将所有筹码押注于储能单一赛道的波动之上,对其技术迭代和市场洞察提出了极高要求。

储能的下一场“战事”,目前聚焦在长时储能上,“龙大”“龙二”都推出了自己的新一代储能产品,“龙大”是587Ah产品,而“龙二”除了587Ah产品,还有1175Ah产品、1300Ah产品。

从2022年开始,海辰就准备好“搞一波大的”,开始着力布局长时储能,不仅公布了自己的长时储能产品系统以及发展路线,还直接用专利筑牢了知识产权基础。

作为行业破局者,海辰从布局到研发再到量产,用了不到3年的时间。

今年6月份,海辰全球首款千安时储能专用电池∞Cell 1175Ah量产下线,并迅速实现商业化,搭载这个电池的∞Power6.25MWh储能系统,也已经开始交付了。

这边刚刚填补中长时储能场景缺少专用电池的产品空白,最近又发布了1300Ah电芯和对应的储能系统,剑指8小时长时储能。

再加上∞Cell587Ah等产品,直接构成了一个产品矩阵,算是在长时储能赛道领先同行至少一个身位。

而在长时储能领域,除了千安时的电池,海辰还有了系统性的突破,率先构建了一条从材料、电池、系统和应用在内的长时储能的产业生态,相关的应用场景,在中国、欧美、中东等地,加快了落地进程。

量产、落地、商业化,接下来,海辰首款电力储能专用钠离子电池∞CellN162Ah也即将量产,在电网薄弱区仍有很大的差异化优势。

持续发力,“交付一代、研发新一代、探索下一代”,已经形成了一个良性的循环。

储能早就不再是新能源“配套”,而是电力系统的核心基础设施。

现在,大家主要做的是短时储能,市场并网的主流锂离子电池储能系统(BESS)持续时长在1-3小时,部分能达到4小时。

因为4小时曾被认为是锂离子BESS的上限。

随着市场的扩大,大家对于储能的要求也越发多样性,“1-3小时”已经满足不了市场需求了,“4-8小时”的市场将成为主战场,长时储能的技术竞赛,已经开始了。

海辰的长时储能来得正是时候,而且从产品上来看,实现了“超大容量、超长寿命、超高安全、超低成本”,直接成为AI数据中心的储能首选。

但显然,市场更急迫一点,全球的电力大基建如火如荼。

在国内,水电央企启动,核电的批复明显提速,用电峰值在逐渐突破,而在电力的波动中,需要柔性调节,储能已经渗透到了整个电力价值链。

在海外,欧洲被“大停电”搞怕了,长时储能布局已经提上日程;美国大搞AI基建,但是电力不足的短板已经显现;澳洲直接对家庭储能搞“百亿补贴”,2个月的新增装机就完成去年全年的量。

现在,大家都在增加产能,原有产能在扩展,并不断落地新建产能,在缓解“一芯难求”的局面同时,完成市场的扩张。

根据BNEF的预计,在这个十年的后半段,“长时储能资产将开始占据更大的市场份额”。

赛道已经逐渐转换,竞争已经在一个新的维度上了。

锂离子的潜能,钠离子的可能,都在竞争之列,谁的局布得早,谁的赢面就大。

这方面,海辰已经有了先发优势,在发展中完成多元市场开拓,海外订单集中爆发的同时,还有大规模的合作项目落地,品牌效应越来越明显了。

在一个成熟产业中,“龙大”负责“稳定与标准”,“龙二”往往承担“突破与扩展”。

成立才5年就跻身一线厂商,说明选对了路子是非常重要的。

对海辰储能来说,未来的市场空间仍在快速放大,从需求上来看,无论是国内还是海外,依然强劲,市占率提升的边际成本更低。

坚持做储能,现在做长时储能,未来把储能做到极致并技术路线上实现代际优化,那么海辰储能的增长弹性就越高。

在储能的高速增长期,聚焦储能让海辰储能在研发和市场推进上,能有更快速的冲劲儿,在现有的市场格局上,地位更加稳固。

而在特定的细分市场,比如长时储能上,还是可以与“龙大”掰掰手腕的。

毕竟,专注没有上限,终局还很难说,市场也会给耐心者报以奖励。

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