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美高梅真钱
今天一大早,就传来一个重磅消息:特朗普在社交媒体上宣布,将允许英伟达向中国出售H200人工智能芯片,但对每颗芯片收取一定费用。据环球网等多家国内媒体报道,具体细节为:美国政府将从相关芯片出口中收取25%的分成,美商务部正在敲定相关安排的细节;同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司。此前,美国只准许英伟达向中国出售阉割版的H20芯片。由于中国国产芯片迅速赶上来,对于这种阉割版的芯片,我们已经不感兴趣了。所以,英伟达GPU在中国的市场占有率急剧下降,这让黄仁勋深感忧虑,再加上谷歌的强势竞争,英伟达股价最近跌了不少。美国高层终于意识到:如果对芯片出口管制太严,势必让中国自主研发的替代产品迅速成长,最终反而让美国产品失去优势。所以,此次特朗普放行比较先进的芯片,有打压我们自主替代战略的含义。H200芯片被纽约时报称为英伟达“性能第二强”的芯片,仅次于 Blackwell 架构的芯片(如 B200/GB200)。根据公开资料,H200拥有极高的显存带宽(4.8TB/s)和NVLink互联速度,专为万卡集群设计,可支持万亿参数模型的训练和实时推理。而阉割版的H20,通过降低互联带宽(影响多卡并行效率)和计算精度(降低FP16性能),使其无法高效用于训练大规模AI模型,但仍可用于推理或小型训练。其性能可能弱于华为昇腾910B等国产芯片,且价格较高,在中国市场接受度有限。此次特朗普的芯片新政,宽松力度超出了预期,不仅允许英伟达H200芯片卖给我们,“同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司”,这将对芯片领域的国产替代板块构成利空。H200的显存带宽(4.8TB/s)、互联速度(NVLink 4.0)和成熟生态(CUDA)显著超过当前的国产芯片。对于追求效率的头部AI公司和大模型团队,H200的吸引力几乎是压倒性的。许多客户会转向H200,导致国产芯片的订单特别是高端订单,在短期内流失。然而,国家战略和产业规律决定了,国产替代的长期逻辑不会因为短期解禁而改变,反而可能因此强化,倒逼国产技术加速迭代。芯片的国产替代板块,将经历一场洗礼。真正优秀的公司,能扛住压力杀出来。部分企业可能受到较大影响。提示:本文为信息分享,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
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